Genel Bakış
Portföy Teklifleri ekranı, belirli bir portföy için hazırlanan fiyat tekliflerini yönettiğiniz alandır. Teklif başlığı, ilgili müşteri, tutar, özel şartlar ve işlem sonucu bu akışta tutulur; uygun kayıtlar satış kapamaya taşınır.
Teklif ekranı sadece fiyat notu alanı değildir; pazarlık geçmişini ve özel şartları operasyonel hafızaya dönüştürür.
- Portföyden satışa giden geçiş ekranıdır
- Müşteri ve fiyat ilişkisini tek kayıtta toplar
- Satış Kapama ile doğrudan bağlı çalışır
Liste ve Kolonlar
Ekranın ana çalışma alanı liste görünümüdür. Kolon yapısı, ekibin hızlı tarama yapmasına ve tek satırdan karar vermesine yardımcı olacak şekilde düzenlenir.
| Alan | Açıklama | Kullanım |
|---|---|---|
| Teklif Başlığı | Teklifin ne için açıldığını kısa ve ayırt edici biçimde tanımlar. | Teklif takibi |
| İlgili Portföy | Teklifin bağlı olduğu gayrimenkul kaydını gösterir. | Bağlantı |
| Müşteri | Teklifin hangi müşteri veya talep için üretildiğini belirtir. | Alıcı ilişkisi |
| Teklif Tutarı | Önerilen fiyat veya koşullu teklif değerini taşır. | Finansal özet |
| Durum | Bekliyor, kabul edildi, revize edildi veya kapandı durumlarını gösterir. | Sonuç takibi |
Filtreler ve Hızlı Aksiyonlar
Bu ekranlarda asıl verim, filtreleme ve satır aksiyonlarını birlikte kullandığınızda ortaya çıkar. Görünümü daraltıp doğrudan satır içi işlem yapmak, gereksiz ekran geçişlerini azaltır.
Hızlı teklif açma
Portföy ve müşteri bağlayarak teklif kaydını birkaç adımda oluşturur.
Özel koşullar
Teklif notu, indirim, özel şart veya ek açıklama alanlarını görünür kılar.
Sonuç güncelleme
Kabul, revize veya reddedildi bilgisini listeden yönetmenizi sağlar.
Satışa geçiş
Olumlu sonuçlanan teklifleri kapanış akışına taşır.
Kullanım Akışı
Operasyonda en temiz sonuç için ekranı aşağıdaki sırayla kullanmanız önerilir.
-
Portföy ve müşteriyi eşleyin
Teklifin doğru portföy ve doğru kişiyle ilişkili olduğundan emin olun.
-
Tutar ve koşulu girin
Fiyat, özel not ve geçerlilik mantığını teklif kartına işleyin.
-
Sonucu güncelleyin
Kabul, revize veya ret durumunu bekletmeden kayda yansıtın.
Kullanım Notları
Ekranı sürdürülebilir şekilde kullanmak için aşağıdaki noktalar önemlidir.
- Teklif başlığına portföy ve müşteri bağlamı koymak liste okunabilirliğini artırır.
- Özel koşul alanını fiyat notundan ayırmak ekip içi yanlış anlamayı azaltır.
- Sonuçlanan teklifleri açık listede bekletmek yerine statüyle net ayırın.
- Kabul edilen kayıtları Satış Kapama ekranına hızlıca bağlamak veri zincirini temiz tutar.
Hızlı Referans
Bu sayfaya gelirken ekip içinde sık kullanılan terimler aşağıdadır. Spotlight arama, bu ifadeleri de dikkate alır.
- Portföy Teklifleri
- teklif listesi
- alıcı teklifi
- fiyat teklifi
- teklif yönetimi
- teklif
- karşı teklif
- teklif durumu
- portföy teklifi
- fiyat
- müşteri