Genel Bakış
Portföy Talepleri ekranı, müşterilerin ihtiyaçlarını kayıt altına alıp uygun portföylerle eşleştirdiğiniz listedir. Bütçe, konum, oda tipi veya özel istek gibi alanlar burada toplanır; sonuç uygun olduğunda teklif akışına geçilir.
Talep ekranında amaç çok sayıda portföy göstermek değil, gerçekten uygun birkaç seçeneği netleştirmektir.
- Talep ile envanter arasındaki eşleştirme ekranıdır
- Müşteri ve teklif modülüyle doğrudan bağlıdır
- Bütçe + konum + ihtiyaç üçlüsü ana omurgayı oluşturur
Liste ve Kolonlar
Ekranın ana çalışma alanı liste görünümüdür. Kolon yapısı, ekibin hızlı tarama yapmasına ve tek satırdan karar vermesine yardımcı olacak şekilde düzenlenir.
| Alan | Açıklama | Kullanım |
|---|---|---|
| Talep Sahibi | İlgili müşteri veya lead bilgisini gösterir. | İhtiyaç sahibi |
| Konum / Bölge | İl, ilçe veya mahalle bazlı arama ihtiyacını özetler. | Lokasyon filtresi |
| Bütçe | Alt-üst aralık veya hedef fiyat bilgisini görünür kılar. | Fiyat çerçevesi |
| Tip / Özellik | Konut tipi, oda sayısı ve özel talepleri taşır. | Arama kriteri |
| Eşleşme | Kaç portföyün uygun düştüğünü veya teklife çevrildiğini gösterir. | Sonuç görünümü |
Filtreler ve Hızlı Aksiyonlar
Bu ekranlarda asıl verim, filtreleme ve satır aksiyonlarını birlikte kullandığınızda ortaya çıkar. Görünümü daraltıp doğrudan satır içi işlem yapmak, gereksiz ekran geçişlerini azaltır.
Müşteri arama
Talep kaydını doğru kişiyle hızlı biçimde ilişkilendirir.
Konum filtresi
İl, ilçe ve mahalle kırılımıyla isabetli eşleşme sağlar.
Bütçe aralığı
Talebin gerçekçi portföyler içinde kalmasını sağlar.
Teklife geçiş
Uygun portföy bulunduğunda teklifi aynı akıştan başlatır.
Kullanım Akışı
Operasyonda en temiz sonuç için ekranı aşağıdaki sırayla kullanmanız önerilir.
-
Talebi açın
Müşteri, bütçe ve konum bilgisinin güncel olup olmadığını doğrulayın.
-
Kriterleri daraltın
Mahalle, tip ve özel istek alanlarını filtreyle sıkılaştırın.
-
Uygun portföyleri inceleyin
Eşleşen kayıtlar arasından en isabetli seçenekleri belirleyin.
-
Teklife dönüştürün
Karar verilen seçenekleri teklif akışına taşıyın.
Kullanım Notları
Ekranı sürdürülebilir şekilde kullanmak için aşağıdaki noktalar önemlidir.
- Özel istek alanını serbest metin olarak değil, gerçekten aramayı etkileyen bilgiyle doldurun.
- Talep bütçesi güncellendikçe aynı kaydı revize etmek mükerrer kayıt açmaktan daha sağlıklıdır.
- Eşleşme sayısı düşükse konum veya fiyat kriterlerinin çok dar olup olmadığını kontrol edin.
- Teklife dönen taleplerde teklif ve müşteri ekranı ile statü uyumunu koruyun.
Hızlı Referans
Bu sayfaya gelirken ekip içinde sık kullanılan terimler aşağıdadır. Spotlight arama, bu ifadeleri de dikkate alır.
- Portföy Talepleri
- talep listesi
- müşteri talebi
- ihtiyaç formu
- talep eşleştirme
- talep
- ihtiyaç
- bütçe
- lokasyon
- portföy talebi
- eşleşme
- portföy