Genel Bakış

Leads Yönetimi ekranı, satış öncesi fırsat havuzunu yönettiğiniz ana listedir. Burada lead kaynakları, niyet seviyesi, etiketler ve sorumlu danışman bağlantıları tek tabloda toplanır; uygun kayıtlar müşteri veya süreç akışına dönüştürülür.

Dönüşüm mantığı

Lead ekranı bir son durak değil, müşteri ve süreç yönetimine geçiş noktasıdır. Listeyi bu mantıkla kullanmak gerekir.

  • Kaynak, skor ve durum aynı satırda okunur
  • Dönüşüm öncesi fırsat yönetimi burada yapılır
  • Satır içi işlem mantığıyla hızlı ilerler

Liste ve Kolonlar

Ekranın ana çalışma alanı liste görünümüdür. Kolon yapısı, ekibin hızlı tarama yapmasına ve tek satırdan karar vermesine yardımcı olacak şekilde düzenlenir.

Alan Açıklama Kullanım
Lead Ad, soyad ve temel temas bilgilerini tek blokta gösterir. Temel kimlik
Kaynak Lead'in hangi kanal üzerinden geldiğini belirtir. Kanal analizi
Skor / Niyet Sıcaklık veya öncelik seviyesini hızlı okumayı sağlar. Önceliklendirme
Danışman Kaydın sorumlu olduğu kullanıcıyı gösterir. İş dağılımı
Durum Yeni, takipte, kazanıldı veya kaybedildi gibi aşamaları taşır. Dönüşüm takibi

Filtreler ve Hızlı Aksiyonlar

Bu ekranlarda asıl verim, filtreleme ve satır aksiyonlarını birlikte kullandığınızda ortaya çıkar. Görünümü daraltıp doğrudan satır içi işlem yapmak, gereksiz ekran geçişlerini azaltır.

Etiket filtresi

Lead kümelerini ilgi alanı veya kampanya bazında ayırır.

Skor kontrolü

Yüksek niyetli fırsatları üstte tutarak ekip önceliğini netleştirir.

Hızlı dönüştürme

Uygun lead'i müşteri veya süreç kartına taşımayı hızlandırır.

Not ve takip

Lead satırından ayrılmadan kısa not ve sonraki aksiyonu kaydetmenizi sağlar.

Kullanım Akışı

Operasyonda en temiz sonuç için ekranı aşağıdaki sırayla kullanmanız önerilir.

  1. Lead havuzunu daraltın

    Etiket, kaynak veya danışman filtresiyle aktif çalışma alanınızı küçültün.

  2. Sıcak kayıtları öne alın

    Skoru yüksek ve güncel hareketi olan lead'leri önce işleyin.

  3. Aksiyon alın

    Arama, not, görev veya doğrudan dönüşüm akışını kullanın.

  4. Sonucu işleyin

    Takipte, kazanıldı veya kaybedildi durumunu güncel bırakın.

Kullanım Notları

Ekranı sürdürülebilir şekilde kullanmak için aşağıdaki noktalar önemlidir.

  • Lead kaynağını boş bırakmamak, kanal performansı okumak için kritiktir.
  • Skor ve etiket yapısını ekip genelinde sabit kullanın.
  • Dönüşmüş lead'leri listede bekletmek yerine ilgili müşteri veya süreç kaydına taşıyın.
  • Kaybedilen kayıtlar için standart bir neden seti kullanmak raporlamayı güçlendirir.

Hızlı Referans

Bu sayfaya gelirken ekip içinde sık kullanılan terimler aşağıdadır. Spotlight arama, bu ifadeleri de dikkate alır.

  • Leads Yönetimi
  • lead listesi
  • potansiyel müşteri
  • fırsat havuzu
  • aday müşteri
  • lead
  • fırsat
  • skor
  • kaynak
  • satış