Genel Bakış

Ana Dashboard, Arveya CRM'e giriş yaptığınızda karşınıza çıkan ilk ekrandır. Günlük iş akışınızı tek bir yerden yönetmenize olanak tanır: bugün yapmanız gerekenler, ekibinizin durumu, satış performansı ve yapay zeka destekli portföy-müşteri eşleşmeleri burada bir arada sunulur.

Bilgi

Dashboard verileri gerçek zamanlı güncellenir. Sayfa yenilemeden en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ana Dashboard genel görünümü
Görsel 1: Arveya CRM Ana Dashboard — tüm bileşenlerin genel görünümü

Hızlı İşlemler

Dashboard'un üst kısmında yer alan hızlı işlem çubuğu, sık kullandığınız eylemlere tek tıkla erişmenizi sağlar. Bu çubukta üç ana buton bulunur:

  • + Portföy — Yeni bir gayrimenkul portföyü kaydı oluşturur. Konut, ticari veya arsa tipinde hızlıca portföy ekleyebilirsiniz.
  • + Müşteri — Sisteme yeni müşteri kaydı açar. Ad, iletişim bilgileri ve bütçe gibi temel bilgileri girerek müşteriyi anında sisteme dahil edebilirsiniz.
  • Akıllı Talep Formu — Müşteri için doldurulabilecek bir talep formu açar; portföy tercihleri, bütçe aralığı ve özel notlar gibi detaylar kaydedilir.
İpucu

Akıllı Talep Formu'nu doldurduktan sonra sistem, mevcut portföyler arasında otomatik eşleşme analizi yapar ve en uygun seçenekleri önce listeler.

Gün Navigatörü

Hızlı işlem çubuğunun hemen altında dört günlük bir takvim gezgini yer alır. Bu navigatör dün, bugün, yarın ve öbür gün olmak üzere dört sekme halinde görüntülenir. Her sekme üç renkli rozete sahiptir:

  • Kırmızı Rozet — Vadesi geçmiş (gecikmiş) görevler. Acil öncelik gerektiren maddeler bu rozetle işaretlenir.
  • Mavi Rozet — O güne ait aktif görevler.
  • Amber Rozet — Hatırlatıcılar. Zamana bağlı notlar ve randevu hatırlatmaları.
Dikkat

Kırmızı rozetli gecikmiş görevler, müşteri iletişiminde aksama yaratabilir. Bu görevleri mümkün olan en kısa sürede kapatmanız önerilir.

Gün navigatörü ekran görüntüsü
Görsel 2: Gün Navigatörü — dört günlük takvim ve rozet sistemi

Günün Panosu

Gün navigatörünün altında "Günün Panosu" bölümü yer alır. Bu alan seçili güne ait tüm aktiviteleri üç sekmede listeler:

  • Tümü — Hatırlatıcı ve görevlerin birlikte göründüğü birleşik liste.
  • Hatırlatıcılar — Yalnızca zaman bazlı hatırlatma kayıtları.
  • Görevler — Atanmış veya oluşturulmuş görevler.

Her satırın sağ ucundaki genişlet okuna tıklayarak madde üzerinde aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

  1. Hızlı Not

    İlgili göreve veya hatırlatıcıya bir not bırakın. Bu not müşteri sayfasında da görünür.

  2. Tamamla

    Görevi tamamlandı olarak işaretleyin. Tamamlanan görevler Günün Panosu'ndan kaldırılır ve arşive taşınır.

  3. Müşteri Sayfası

    İlgili müşterinin detay sayfasına tek tıkla geçiş yapın. Tüm iletişim geçmişine, tekliflere ve portföy eşleşmelerine buradan ulaşabilirsiniz.

KPI Kartları

Günün Panosu'nun sağında veya altında (ekran boyutuna göre) dört adet KPI (Key Performance Indicator) kartı yer alır. Bu kartlar işin anlık durumunu özetler:

%93.8
Lead Dönüşüm
Leads'den müşteriye dönüşen oran
33
Müşteri Durumu
Aktif müşteri sayısı
4
Görev Durumu
Bugün tamamlanacak görevler
3
Teklif Durumu
Beklemede olan aktif teklifler

Her karta tıkladığınızda ilgili modüle (Leads, Müşteriler, Görevler, Teklifler) yönlendirilirsiniz. KPI kartlarının altında iki grafik daha yer alır: Müşteri/Danışman Dağılımı ve Portföy/Danışman Dağılımı. Bu grafikler ekip içindeki iş yükü dengesini görsel olarak aktarır.

KPI kartları ve grafikler
Görsel 3: KPI Kartları ve Danışman Dağılım Grafikleri

Akıllı Eşleşme

Dashboard'un en alt bölümünde yapay zeka destekli Akıllı Eşleşme modülü yer alır. Bu modül, sisteme kayıtlı müşteri talepleriyle mevcut portföyleri otomatik olarak analiz eder ve en uygun eşleşmeleri öncelikli olarak listeler.

Akıllı Eşleşme'yi etkin kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

  1. Müşteri taleplerini güncel tutun

    Akıllı Talep Formu'nu doldurun; bütçe aralığı, konum tercihleri ve oda sayısı gibi detaylar ne kadar eksiksiz olursa eşleşme kalitesi o kadar artar.

  2. Portföy bilgilerini eksiksiz girin

    Portföy kaydında fiyat, metrekare, konum ve özellikler alanlarını doldurun. Eksik portföyler eşleşme havuzuna dahil edilmez.

  3. Önerilen eşleşmeleri inceleyin

    Her eşleşme kartında uyumluluk yüzdesi ve eşleşme gerekçesi görüntülenir. Yüksek yüzdeli eşleşmeleri önce değerlendirin.

  4. Eşleşmeyi müşteriyle paylaşın

    İlgili eşleşme kartından "Müşteriyle Paylaş" butonuna tıklayarak portföy bilgilerini doğrudan WhatsApp veya e-posta ile iletebilirsiniz.

İpucu

Portföy fotoğrafları ve detaylı açıklamalar eklemek, Akıllı Eşleşme algoritmasının doğruluk oranını artırır. Eksik görsel olan portföyler öneri listesinde daha geride yer alır.

İpuçları ve En İyi Uygulamalar

  • Her sabah işe başlamadan önce Gün Navigatörü'ndeki bugün sekmesini kontrol edin; kırmızı rozetli gecikmiş görevleri önce temizleyin.
  • KPI kartlarındaki değerleri haftalık olarak takip ederek danışman performans trendlerini önceden tespit edin.
  • Hızlı Not özelliğini, müşteri ile yapılan her görüşme sonrasında kullanın; bu notlar CRM hafızasını oluşturur.
  • Akıllı Eşleşme önerilerini günde en az bir kez gözden geçirin; yeni portföy eklendikçe liste güncellenir.
  • Ekibinizin Dashboard görünümünü kişiselleştirmek için sağ üstteki ayarlar simgesine tıklayabilirsiniz.