Genel Bakış

Yer Göstermeler ekranı, saha ziyareti veya online gösterim planlarının oluşturulduğu operasyon alanıdır. Portföy seçimi, müşteri eşleştirmesi, danışman ataması, tarih-saat ve buluşma bilgisi aynı akışta kaydedilir.

Planlama ekranı

Yer gösterme ekranı tek başına randevu kaydı değil, saha operasyonuna hazırlık alanıdır. Bu yüzden not kalitesi önemlidir.

  • Portföy, müşteri ve danışman tek akışta bağlanır
  • Saha ve online gösterim aynı ekran mantığında yönetilir
  • Takip notları için güçlü bir hazırlık alanıdır

Temel Bileşenler

Bu ekran, akış odaklı çalıştığı için birkaç ana blok etrafında şekillenir. Bu blokların mantığını çözdüğünüzde kalan kullanım oldukça hızlanır.

Portföy arama

Gösterim yapılacak ilanı başlık üzerinden hızlıca seçersiniz.

Müşteri eşleştirme

İlgili müşteri kaydını telefon, e-posta veya ad ile bağlarsınız.

Buluşma tipi

Ofis, sahada fiziksel buluşma veya online görüşme seçeneklerini ayırır.

İç not ve beklenti

Danışman notlarını, müşteri beklentilerini ve özel koşulları kayda bağlar.

Gösterim Planlama Akışı

Ekranın en verimli kullanım şekli, aşağıdaki operasyon sırasını korumaktır.

  1. Portföy ve müşteri seçin

    Gösterimin hangi portföy ve hangi kişi için yapılacağını netleştirin.

  2. Danışman ve zaman planlayın

    Sorumlu kullanıcıyı atayıp tarih-saat bilgisini kesinleştirin.

  3. Buluşma detayını doldurun

    Adres, online bağlantı veya buluşma noktası gibi sahaya dönük bilgileri girin.

  4. Not ve beklentileri kaydedin

    Müşteri talebi ve danışman iç notlarını ekleyerek akışı tamamlayın.

Kullanım Notları

Akış ekranlarında hız kadar düzen de kritiktir. Aşağıdaki kurallar uzun vadede temiz veri ve doğru takip sağlar.

  • Gösterim başlığı boş geçilebilir olsa da açıklayıcı bir isim kullanmak takip kolaylığı sağlar.
  • Müşteri beklentisini not alanına yazmak sonrası geri bildirim görüşmesini hızlandırır.
  • Online ve fiziksel gösterimlerde farklı buluşma bilgisi alanları kullanıldığı için kayıt tipi baştan doğru seçilmelidir.
  • Gösterim sonrası sonucu müşteri veya süreç ekranına geri işlemek rapor kalitesini artırır.

Hızlı Referans

Bu sayfaya gelirken ekip içinde sık kullanılan terimler aşağıdadır. Spotlight arama, bu ifadeleri de dikkate alır.

  • Yer Göstermeler
  • yer gösterimi
  • gösterim planı
  • randevu ekranı
  • müşteri gezdirme
  • yer gösterme
  • randevu
  • portföy turu
  • buluşma
  • gösterim
  • saha