Genel Bakış

Müşteri Yönetimi sayfası, CRM'e kayıtlı tüm müşterilerinizi merkezi bir tabloda sunar. Tablo sunucu taraflı sayfalama ile çalıştığından binlerce kayıt bile hızlı yüklenir. Sayfanın üst kısmındaki filtre araçlarıyla müşterilerinizi grup, danışman veya tarihe göre daraltabilirsiniz.

Yetki Gerekliliği

Müşteri listesini görmek için view_customers, ekleme/düzenleme için create_customers / edit_customers, silme için delete_customers iznine ihtiyaç duyulur.

Müşteri Yönetimi sayfası genel görünüm
Görsel 1: Müşteri listesi — filtreler, tablo ve işlem butonları

Tablo Sütunları

Tabloda varsayılan olarak 11 sütun bulunur. Sütunların sırası sürükle-bırak ile değiştirilebilir; görünürlükleri ise Sütunları Özelleştir menüsüyle ayarlanabilir.

Sütun Adı Açıklama Özellik
Kayıt Tarihi Müşterinin sisteme eklendiği tarih. Sıralanabilir
Müşteri Ad-soyad, profil fotoğrafı ve kısa bilgiler. Tıklandığında müşteri detay sayfasına yönlendirir. Sıralanabilir Aranabilir
Şehir Müşterinin yaşadığı şehir bilgisi. Aranabilir
İletişim E-posta ve telefon numarası. İkonlara tıklanarak doğrudan iletişim kurulabilir. Aranabilir
Etiketler Müşteriye atanmış grup tipi etiketleri. Renk kodlu rozet olarak gösterilir. —
Grup Müşterinin atandığı müşteri grubu (segmenti). —
Durum Müşterinin aktif CRM durumu. Satır üzerinde tıklanarak değiştirilebilir. Sıralanabilir Aranabilir
Danışman Müşteriden sorumlu danışmanın adı ve profil fotoğrafı. —
Teklifler Müşteriye gönderilen portföy tekliflerinin sayısı ve hızlı erişim butonu. —
Özel Not Müşteriye ait en son notun özeti. İkon tıklanarak not modalı açılır. —
İşlemler Düzenle, not ekle, lead oluştur, presentation hazırla, sil gibi hızlı işlem butonları. —

Filtreleme

Tablonun üzerindeki filtre satırı, büyük müşteri veritabanlarında hızlı daraltma yapmanızı sağlar. Filtreler birlikte kullanılabilir ve seçili olduklarında mavi renk alır.

Grup Filtresi

Bir veya birden fazla müşteri grubuna göre filtreler. Açılır menüden arama yaparak hızla grup bulunabilir.

Danışman Filtresi

Belirli bir danışmana atanmış müşterileri listeler. Ekip yöneticileri tüm danışmanları görebilir.

Tarih Filtresi

Kayıt tarihi aralığı belirleyerek belirli dönemlerdeki müşterileri görüntüler. Takvim seçici ile kolayca ayarlanır.

Filtreleri Temizle

Aktif filtreler uygulandığında çıkan "Filtreleri Temizle" butonuyla tüm seçimler tek tıkla sıfırlanır.

Durum Yönetimi

Her müşterinin Durum sütununda renkli bir rozet gösterilir. Rozetin üzerine tıklandığında inline açılır menü çıkar; farklı bir durum seçildiğinde sayfa yenilenmeden güncelleme yapılır.

Yeni Durum Oluşturma

Durum açılır menüsünün altındaki "+ Yeni Durum Ekle" butonuna tıklayarak özel durum tanımları oluşturabilirsiniz:

  1. Durum adını girin

    Durum adı yazıldığında URL uyumlu slug otomatik oluşturulur.

  2. Renk seçin

    Önceden tanımlı renk paletinden bir renk seçin. Sağdaki önizleme alanında rozetin görünümü anlık güncellenir.

  3. Kaydet

    Ad ve renk seçimi tamamlandığında "Kaydet" butonu aktif hale gelir. Kaydedilen durum anında tüm müşteri kayıtlarında seçilebilir olur.

Durum Renk Önerisi

Sıcak renkler (kırmızı, turuncu) acil/bekleyen durumlar için; soğuk renkler (yeşil, mavi) tamamlanmış/aktif durumlar için kullanılmasını öneririz. Böylece liste taramasında durumları anlık fark edersiniz.

Müşteri Notları

Her müşteriye özel notlar ekleyebilir, mevcut notları düzenleyebilirsiniz. Not modali iki şekilde açılır: tablodaki Özel Not sütunundaki ikon veya İşlemler menüsündeki "Not Ekle" butonu.

Not Modali Özellikleri

  • Sohbet arayüzü — Notlar kronolojik sırada chat balonu şeklinde görüntülenir.
  • Hızlı not gönderme — Mesaj kutusuna yazıp Enter'a basın veya Gönder butonuna tıklayın. Shift+Enter ile satır atlanır.
  • Hatırlatıcı — "Hatırlatma Ekle" toggle'ı açıldığında tarih/saat seçici gösterilir; belirlenen zamanda bildirim gelir.
  • Not düzenleme — Mevcut bir notun üzerine gelince düzenle ikonu belirir; tıklanarak inline düzenleme yapılabilir.
  • Detay sayfasına git — Modalın üst kısmındaki "Tüm Notlar" bağlantısıyla müşterinin tam not geçmişi sayfası açılır.

Müşteri Ekleme ve İşlemler

Her satırdaki İşlemler sütununda hızlı erişim butonları bulunur:

  • Düzenle — Müşteri kartını düzenleme formunda açar.
  • Lead Oluştur — Seçilen müşteri için yeni bir lead kaydı başlatır; modal form üzerinden doldurulur.
  • Presentation Oluştur — Müşteriye özel portföy sunumu sayfasına yönlendirir.
  • Sil — Onay diyaloğu sonrası müşteriyi kalıcı olarak siler. Bu işlem geri alınamaz.
Silme İşlemi Geri Alınamaz

Müşteri silme işlemi onaylandıktan sonra müşteriye ait tüm notlar ve bağlantılar da kaldırılır. Silmek yerine durumu "Pasif" veya benzeri bir etiketle işaretlemeyi tercih edin.

Dışa Aktarma (Export)

Tablonun sol üst kısmındaki "Dışa Aktar" butonu açılır menü sunar. Mevcut filtreler ve sayfalama durumu ne olursa olsun tüm eşleşen kayıtlar dışa aktarılır.

  • Excel (.xlsx) — Microsoft Excel ve benzeri programlarla uyumlu format.
  • CSV — Her uygulamayla açılabilen virgülle ayrılmış format.
  • PDF — Yazdırma dostu, kağıda dökülmeye hazır format.
  • Yazdır — Doğrudan tarayıcı yazdırma diyaloğunu açar.

Sütun Özelleştirme

"Sütunları Özelleştir" butonuna tıklayarak hangi sütunların görüneceğini seçebilirsiniz. İlk sütun (Kayıt Tarihi) ve son sütun (İşlemler) her zaman görünür kalır; diğer sütunlar isteğe göre gizlenip gösterilebilir. Bu tercih tarayıcıda yerel olarak kaydedilir ve sayfa yenilense bile korunur.

Sütun sırasını değiştirmek için başlık hücrelerini tutup sürükleyin. Sıralama da kaydedilir.

İpuçları ve En İyi Uygulamalar

  • Büyük ekiplerde danışman filtresi ile kendi müşterilerinizi hızla listeleyin; diğer kayıtlar dağınıklık yaratmaz.
  • Durum takibini disiplinli kullanın: "Görüşme Yapıldı", "Teklif Bekleniyor" gibi özel durumlar oluşturun.
  • Özel Not sütununu CRM hafızası olarak kullanın; önemli konuşmaları hemen kaydedin.
  • Aylık raporlama için tarih filtresi ile belirli dönemi seçip CSV/Excel olarak dışa aktarın.
  • Hatırlatıcı eklenmiş notlar, belirlenen saatte bildirim gönderir; takip gerektiren müşteriler için mutlaka kullanın.