Genel Bakış

Müşteri Yönetimi sayfası, CRM sistemine kayıtlı tüm müşterilerinizi merkezi bir tabloda toplar. Üst kısımdaki filtre araçları sayesinde danışman, grup, tarih ve durum kırılımında hızlı daraltma yapabilirsiniz. Sayfa yüksek kayıt sayısında bile akıcı kullanılacak şekilde liste odaklı tasarlanmıştır.

Yetki Gerekliliği

Listeyi görüntülemek için `view_customers`, yeni kayıt açmak için `create_customers`, düzenleme için `edit_customers`, silme için ise `delete_customers` iznine ihtiyaç duyulur.

Tablo Sütunları

Varsayılan görünümde tablo; müşteri adından danışman bilgisine, durumdan işlem menüsüne kadar operasyonu hızlandıran sütunlar içerir. Görünen alanlar ekip ihtiyacına göre sadeleştirilebilir veya genişletilebilir.

Sütun Adı Açıklama Özellik
Müşteri Ad, soyad ve temel kart bilgisi aynı hücrede sunulur. Temel bilgi
Danışman Kaydın sorumlu danışmanını gösterir. Filtrelenebilir
Durum Renkli rozet yapısıyla ilişki seviyesini belirtir. Inline güncellenir
Özel Not Son not veya not ekleme aksiyonunu açar. Hızlı not
İşlemler Düzenle, lead oluştur, not ekle ve sil gibi kısa yolları içerir. Aksiyon menüsü

Filtreleme

Filtre satırı, büyük müşteri havuzlarında hızlı daraltma yapmak için tasarlanmıştır. Birden fazla filtre aynı anda uygulanabilir ve aktif seçimler görsel olarak öne çıkar.

Durum filtresi

Aktif, pasif, teklif bekliyor gibi durum kırılımlarında hızla daraltma yapar.

Danışman filtresi

Belirli danışmanın portföy veya müşteri havuzuna odaklanmayı sağlar.

Tarih aralığı

Kayıt oluşturma veya güncelleme dönemine göre raporlama için kullanılır.

Filtreleri temizle

Aktif kombinasyonları tek tıkla sıfırlar ve listeyi varsayılan haline döndürür.

Durum Yönetimi

Her müşterinin durum rozeti renkli ve tıklanabilir yapıdadır. Bu alan üzerinden müşteri ilişkisinin aşamasını hızlı güncelleyebilir, gerektiğinde yeni durum tipleri tanımlayabilirsiniz.

Durum renk önerisi

Sıcak renkleri bekleyen veya riskli durumlar, soğuk renkleri aktif ve olumlu ilerleyen kayıtlar için ayırmak liste taramasını hızlandırır.

  1. Durum menüsünü açın

    İlgili satırdaki durum rozetine tıklayarak mevcut seçenekleri görün.

  2. Yeni durum tanımlayın

    `+ Yeni Durum Ekle` aksiyonuyla özel isim ve renk kombinasyonu belirleyin.

  3. Kaydedip anında kullanın

    Yeni durum kaydedildiğinde listedeki tüm müşteriler için hemen seçilebilir olur.

Müşteri Notları

Özel not alanı CRM hafızasını canlı tutmak için kullanılır. Not modali, satır içinden veya işlem menüsünden açılabilir; kısa sohbet benzeri akışla not geçmişi takip edilir.

  • Notlar kronolojik sırada görüntülenir.
  • Enter ile hızlı gönderim yapılabilir.
  • Hatırlatıcı tarihleri notla birlikte ilişkilendirilebilir.
  • Tam not geçmişine müşteri detayından gidilebilir.

Müşteri Ekleme ve İşlemler

Liste üstündeki `Yeni Müşteri` butonu yeni kayıt akışını başlatır. Her satırın işlem menüsünde ise düzenleme, lead oluşturma, not ekleme ve sunum hazırlama gibi operasyonlar yer alır.

Silme işlemi geri alınamaz

Müşteri silindiğinde not geçmişi ve bağlı bazı operasyon kayıtları da etkilenebilir. Kritik müşteriler için silmek yerine pasif durum önerilir.

  • Düzenle
  • Lead Oluştur
  • Not Ekle
  • Presentation Oluştur
  • Sil

Dışa Aktarma

Dışa aktar menüsü, filtreye uyan kayıtları operasyon dışına taşımak için kullanılır. Ekipler raporlama ve paylaşım için genellikle bu alanı kullanır.

  • Excel (.xlsx)
  • CSV
  • Yazdır

Sütun Özelleştirme

Liste düzeni ekip rolüne göre değişebilir. `Sütunları Özelleştir` alanı sayesinde hangi sütunların görünür olacağını ve hangi sırayla yer alacağını belirleyebilirsiniz.

  • Görünür sütunları açıp kapatın.
  • Başlıkları sürükleyerek sıralamayı değiştirin.
  • Tercihler tarayıcıda yerel olarak korunur.

İpuçları ve En İyi Uygulamalar

Müşteri Yönetimi ekranı en verimli şekilde ancak düzenli durum takibi ve not disipliniyle çalışır. Ekip içi standartlar net olduğunda aynı ekran çok daha yüksek operasyon kalitesi üretir.

  • Danışman filtresiyle kendi portföyünüzü daraltın ve gürültüyü azaltın.
  • Durumları standardize ederek ekip çapında okunabilirlik oluşturun.
  • Özel not alanını kısa ama tarihsel bağlam veren girdilerle kullanın.
  • Dışa aktarmayı günlük değil, anlamlı filtre kombinasyonları sonrası çalıştırın.

Hızlı Referans

Bu sayfaya gelirken ekip içinde sık kullanılan terimler aşağıdadır. Spotlight arama, bu ifadeleri de dikkate alır.

  • Müşteri Yönetimi
  • müşteri listesi
  • müşteri kartları
  • crm müşteriler
  • müşteri arşivi
  • etiket
  • grup
  • müşteri kartı
  • müşteri
  • crm
  • liste
  • statü
  • özel alan
  • musteri yonetimi