Genel Bakış

Süreç Yönetimi ekranı, CRM içindeki kart bazlı operasyon akışını yönetmek için kullanılır. Aşamalar arasında kart taşımak, kurallar tanımlamak, görev üretmek ve ekip bildirimi tetiklemek bu panonun ana amacıdır.

Otomasyon disiplini

Süreç ekranında fazla tetik kullanmak gürültü yaratabilir. Sadece gerçekten aksiyon doğuran aşamalarda kural tanımlayın.

  • Aşama, kart ve otomasyon aynı panoda birleşir
  • Görev ve bildirim üretimi bu ekranla yakından bağlıdır
  • Takılan işlerin görünürlüğünü artırır

Temel Bileşenler

Bu ekran, akış odaklı çalıştığı için birkaç ana blok etrafında şekillenir. Bu blokların mantığını çözdüğünüzde kalan kullanım oldukça hızlanır.

Aşama sütunları

Kartların hangi süreç adımında olduğunu görsel olarak ayırır.

Otomasyon tetikleri

Kart taşındığında görev, e-posta veya bildirim üretebilir.

Kart detayları

Başlık, sorumlu kişi, not ve tarih bilgisini aynı blokta toplar.

Arama ve filtre

Kalabalık panolarda belirli kartlara hızla inmenizi sağlar.

İş Akışı

Ekranın en verimli kullanım şekli, aşağıdaki operasyon sırasını korumaktır.

  1. Aktif süreci açın

    İlgili pano veya iş akışını seçerek mevcut aşamaları görün.

  2. Kartları değerlendirin

    Bekleyen, takılan veya dönüşüm bekleyen kayıtları sütun bazında tarayın.

  3. Kartı taşıyın veya güncelleyin

    Aşamayı değiştirin, not ekleyin ve gerekiyorsa görev tetikleyin.

  4. Otomasyon kuralını yönetin

    Bildirim, görev veya e-posta akışını ihtiyaç varsa aynı ekrandan düzenleyin.

Kullanım Notları

Akış ekranlarında hız kadar düzen de kritiktir. Aşağıdaki kurallar uzun vadede temiz veri ve doğru takip sağlar.

  • Sütun isimlerini ekipte ortak anlam taşıyacak şekilde standardize edin.
  • Kart hareketleri otomasyon tetikliyorsa test etmeden kapsamlı değişiklik yapmayın.
  • Pano içinde yalnızca aktif akışta olan kayıtları tutmak görünürlüğü artırır.
  • Kart başlıklarında kısa ama ayırt edici isimler kullanmak filtreleme hızını yükseltir.

Hızlı Referans

Bu sayfaya gelirken ekip içinde sık kullanılan terimler aşağıdadır. Spotlight arama, bu ifadeleri de dikkate alır.

  • Süreç Yönetimi
  • iş akışı
  • pipeline
  • kanban
  • süreç kartları
  • süreç
  • bildirim
  • e-posta
  • görev
  • aşama
  • crm