Fiş Nedir?

Sistemdeki her muhasebe girişi bir fiş olarak adlandırılır. Fiş; bir gelir veya gider kalemini, tutarı, ilgili personeli ve tarihi bir arada tutan temel kayıt birimidir. Tüm fişler Tüm Hareketler sayfasında listelenir.

Forma Nasıl Ulaşılır?

Yeni fiş oluşturmanın iki yolu vardır:

  • Tüm Hareketler sayfasından: Sağ üst köşedeki "Yeni Fiş / İşlem Ekle" butonuna tıklayın.
  • Doğrudan URL: /accounting/transactions/create adresine gidin.

Form Alanları

Yeni İşlem / Fiş Ekle formu şu alanlardan oluşur:

Alan Zorunlu Açıklama
İşlem Kalemi ✅ Evet Açılır listeden bir gelir veya gider kategorisi seçin.
Tutar (₺) ✅ Evet İşlem tutarını TL cinsinden girin.
İşlem Tarihi ✅ Evet İşlemin gerçekleştiği tarihi seçin.
Personel Türü ✅ Evet "Personele" veya "Tüm Personellere Uygula" seçeneklerinden birini seçin.
Personel Seçimi Koşullu "Personele" seçiliyse, işlemi ilişkilendirmek istediğiniz danışmanı seçin.
Açıklama ❌ Hayır İşleme dair ek notlar girin (arama ve raporlamada faydalıdır).
Tekrarlı Ödeme ❌ Hayır Periyodik ödemelerde bu seçeneği etkinleştirin.
Tüm Personellere Uygula

"Tüm Personellere Uygula" seçildiğinde girilen tutar, sistemdeki aktif personellerin her birine ayrı ayrı uygulanır. Ofis kirası gibi sabit giderleri tek seferde tüm danışmanlara yansıtmak için kullanışlıdır.

İşlem Kalemleri

İşlem Kalemi açılır listesinde tanımlı tüm gelir ve gider kategorileri yer alır. Yaygın kullanılan kalemler şunlardır:

Gider Kalemleri

  • Aracı Komisyon Gideri — Dış aracı firmaya ödenen komisyon
  • Avans — Danışmana verilen avans
  • Danışman Komisyon Gideri — Başka danışmana ödenen komisyon payı
  • Diğer Ödemeler — Kategorize edilemeyen ödemeler
  • Eğitim — Danışman eğitim giderleri
  • Firma Ödemeleri — Şirkete yapılan ödemeler
  • Franchise / Royalty Gideri — Franchise anlaşması gereği ödenen tutar
  • Hepsi Emlak — Platform ilan giderleri
  • Maaş Getirmeyen / Eksik Kalan — Hedef altı kalan tutar farkı
  • Ofis Kirası — Aylık kira payı
  • Reklam (Afış / Branda / Kart) — Basılı reklam materyalleri
  • Sigorta / Maaş — SGK ve sigorta kesintileri

Listede görmek istediğiniz bir kalem eksikse Gelir/Gider Kalemleri sayfasından yeni kategori ekleyebilirsiniz.

Kalem Bulamıyorsanız

Açılır listede arama kutusu bulunur — kategori adının ilk birkaç harfini yazarak hızla bulabilirsiniz.

Tekrarlı Ödeme

Form sayfasında "Tekrarlı Ödeme" seçeneği etkinleştirildiğinde ek bir alan açılır: Bitiş Tarihi. Belirlenen bitiş tarihine kadar sistem her ay aynı tutarda ve aynı kalemde otomatik fiş oluşturur.

Tekrarlı Ödemeyi İptal Etmek

Tekrarlı bir ödemeyi durdurmak için Tüm Hareketler sayfasından ilgili kaydı bulun ve düzenleme ekranından "Tekrarı Durdur" seçeneğini kullanın.

İpuçları

  • Her ay başında kira, sigorta gibi sabit giderleri tekrarlı ödeme olarak tanımlayın; böylece manuel giriş yapmanıza gerek kalmaz.
  • Açıklama alanına işlemin referans numarasını veya fatura numarasını girin; ileride arama yaparken kolaylık sağlar.
  • Yanlış personele atanan bir fişi düzeltmek için Tüm Hareketler sayfasındaki düzenleme butonunu kullanın.
  • Komisyon giderleri için mümkün olduğunca ayrıntılı açıklama girin — özellikle kapanış işlemlerine bağlı komisyon ödemelerinde.