Kapanışlar Nedir?
Kapanışlar sayfası, sisteme kaydedilen tüm satış ve kira kapanış işlemlerini gösterir. Her kapanış kaydı; portföy bilgisi, alıcı/satıcı adı, tarih ve komisyon detaylarını içerir. Yeni Kapanış butonu sağ üst köşededir.
Kapanışlar sayfası Yönetici, Muhasebe Yetkilisi ve işlemi yapan danışman tarafından görüntülenebilir.
Sayfaya Erişim
Menüden Muhasebe > Kapanışlar yolunu izleyerek sayfaya ulaşabilirsiniz. Yeni kapanış eklemek için sağ üst köşedeki "Yeni Kapanış" butonuna tıklayın.
KPI Kartları
Sayfanın üst kısmında dört adet KPI kartı yer almaktadır. Bu kartlar, mevcut dönemdeki kapanış durumunuzu anlık olarak özetler:
Toplam Kapanış
O dönemde sisteme kaydedilen kapanış işlemi sayısı.
Toplam Komisyon
Tüm kapanışlardan elde edilen komisyon tutarının toplamı (₺).
Komisyon Kaybı
Hedef komisyona ulaşılamayan durumlarda oluşan kayıp tutarı.
Ort. Komisyon Oranı
Gerçekleşen kapanışların ortalama komisyon yüzdesi.
Kapanış Listesi Tablosu
KPI kartlarının altında tüm kapanış kayıtlarını listeleyen tablo yer alır. Tablo sütunları şu bilgileri içerir:
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Portföy | Portföy adı ve numarası |
| Alıcı / Satıcı | Alıcı ve satıcı müşteri adları |
| Tarih | Kapanış tarihi |
| Komisyon | Komisyon tutarı ve oranı |
| İşlem | Düzenleme ve silme ikonları |
Portföy sütunundaki isme tıklayarak ilgili portföy detay sayfasına gidebilirsiniz.
Yeni Kapanış Oluşturma
Sağ üst köşedeki "Yeni Kapanış" butonuna tıklayın. Çok adımlı form (Kapanış Oluştur) açılır. Detaylı rehber için Kapanış Oluştur makalesine bakın.
Silinen kapanış kaydı geri alınamaz. Silmeden önce tüm bilgilerin doğruluğunu kontrol edin.
İpuçları
- Her kapanış işlemini hemen aynı gün sisteme girin; gecikme aylık KPI kartlarını olumsuz etkiler.
- Komisyon Kaybı kartı artıyorsa kapanış formundaki komisyon oranı alanlarını gözden geçirin.
- Alıcı ve satıcı bilgilerini CRM müşteri kayıtlarından seçin; manuel metin girişi yapmayın.
- Kapanış silme yerine düzenleme tercih edin; bu şekilde geçmiş kayıtlar korunur.
İlgili Makaleler
Kapanış Oluştur
Muhasebe ModülüTüm Hareketler
Muhasebe ModülüCari Durum Özet
Muhasebe ModülüDanışman Tahsilatları
Muhasebe ModülüBu makale yardımcı oldu mu?
Geri bildiriminiz makalelerimizi geliştirmemize yardımcı olur.