Genel Bakış

Görev Listesi, CRM’deki tüm görevlerin tek bir ekranda listelendiği, filtrelenebildiği ve yönetilebildiği merkezi görünümdür. Kendinize atanmış görevleri, ekip arkadaşlarınıza delege ettiklerinizi veya belirli bir müşteriye ait tüm görev geçmişini buradan takip edebilirsiniz.

Takvim Alternatifi

Görevlerinizi zaman ekseninde görmek istiyorsanız Görev Takvimi görünümünü tercih edin. Liste ve Takvim aynı veritabanını paylasır; birinde yapılan değişiklik anında diğerine yansır.

Görev Listesi — ana ekran görünümü
Görsel 1: Görev Listesi — tüm görevlerin liste görünümü

Filtreler

Ekranın üst bölümünde bulunan filtre çubuğu, görevleri hızla daraltmanızı sağlar:

Filtre Açıklama
Durum Bekliyor / Devam Ediyor / Tamamlandı / İptal
Öncelik Düşük / Normal / Yüksek / Kritik
Atanan Belirli bir kullanıcıya atanmış görevler
Son Tarih Bugün / Bu Hafta / Bu Ay / Gecikmiş
Müşteri Belirli bir müşteriye bağlı tüm görevler
Etiket Göreve eklenen serbest etiketler
İpuçu

Filtreleri birlikte kullanabilirsiniz. Örneğin Durum: Devam Ediyor + Öncelik: Kritik kombinasyonuyla acil görevlerinizi anlık görebilirsiniz.

Durum & Renkler

Her görev kartı durum bilgisini renkli bir rozet ile gösterir:

  • Bekliyor — gri rozet; henüz başlanmamış görev
  • Devam Ediyor — mavi rozet; üzerinde çalışılan görev
  • Tamamlandı — yeşil rozet; kapatılmış görev
  • İptal — kırmızı rozet; iptal edilmiş görev

Öncelik rozetleri de aynı renk mantığını izler: Düşük gri, NormalYüksek turuncu, Kritik kırmızı.

Görev Kartı

Listede her satır bir görevi temsil eder. Satırın sağ ucundaki › ikonuna veya başlığa tıklayınca görev detay paneli sürüklenerek açılır. Detay panelinde şunlar yer alır:

  • Başlık, açıklama ve zengin metin notu
  • Atanan kişi, oluşturan, son tarih
  • Durum ve öncelik değiştirme
  • Bağlı müşteri / portföy linki
  • Alt görev (checklist) listesi
  • Yorum & aktivite akışı
Durum Değiştirme

Görev Tamamlandı olarak kapatdıktan sonra alt görevlerin durumu otomatik olarak güncellenmez; her alt görevi ayrıca kapatmanız gerekir.

Toplu İşlem

Birden fazla göreve aynı işlemi uygulamak için satır başındaki onay kutusunu işaretleyin. Seçim yapıldığında ekranın altında şu toplu işlem seçenekleri belirir:

  1. Durum Değiştir

    Seçili tüm görevleri aynı anda Tamamlandı, Bekliyor vb. duruma alın.

  2. Yeniden Ata

    Seçili görevleri başka bir ekip üyesine toplu olarak devredin.

  3. Öncelik Güncelle

    Tüm seçili görevlerin öncelik seviyesini tek seferde değiştirin.

  4. Sil

    Seçili görevleri kalıcı olarak silin. Bu işlem geri alınamaz.

Sıralama

Sütun başlıklarına tıklayarak listeyi sıralayabilirsiniz: Başlık, Son Tarih, Öncelik, Oluşturma Tarihi ve Atanan sütunları sıralanabilir. Aynı sütuna tekrar tıklamak sıralama yönünü tersine çevirir.

İpuçları

  • “Bana Atanan” hızlı filtresiyle sadece size atanmış görevleri anlık görün. Sol üstteki kişi ikonu bu filtreyi tetikler.
  • Gecikmiş görevler son tarih kırmızı renkte görünür; Son Tarih: Gecikmiş filtresiyle kolayca listeleyebilirsiniz.
  • Görev satırının üzerine gelin ve beliren hızlı menü ikonlarına tıklayarak görevi düzenleyebilir, durumunu değiştirebilir veya silebilirsiniz.
  • Yeni görev eklemek için sağ üstteki Görev Ekle butonunu kullanın.