Nasıl Açılır?

Yeni görev ekleme formuna iki farklı yoldan erişebilirsiniz:

  1. Görev Listesinden

    Sol menüden Görevler › Görev Listesi’ne gidin. Sağ üstteki “+ Görev Ekle” butonuna tıklayın.

  2. Müşteri Sayfasından

    Müşteri detayının Görevler sekmesinde “Görev Ekle” butonuna basın; müşteri bağlantısı otomatik dolu gelir.

  3. Hızlı Ekleme (Kısayol)

    Herhangi bir sayfada sağ alt köşedeki + butonuna tıkladığınızda mini görev ekleme modalı açılır.

Zorunlu Alanlar

Form açıldığında doldurulması zorunlu iki alan vardır:

Alan Açıklama
Başlık Görevin kısa tanımı; listede ve bildirimlerde görünür
Atanan Görevi tamamlayacak ekip üyesi; varsayılan olarak kendiniz atanr

Ek Alanlar

Zorunlu alanların ötüsinde aşağıdaki ek alanları da doldurmak görevin takibini kolaylaştırır:

  • Açıklama — zengin metin editörü; detaylı talimat ve bağlam bilgisi yazın
  • Öncelik — Düşük / Normal / Yüksek / Kritik
  • Son Tarih — takvim seçici; geçmiş bir tarih seçilirse uyarı gösterilir
  • Durum — Bekliyor / Devam Ediyor (başlangıçta Bekliyor seçili gelir)
  • Etiketler — serbest metin etiket; birden fazla eklenebilir
  • Hatırlatıcı — son tarihten X gün önce bildirim gönderir
Öncelik Kullanımı

Günlük rutinler için Normal, müşteri toplantıları ve teklifler için Yüksek, same-day tamamlanması gereken işler için Kritik tercih edin.

Görev Ekle formu — tüm alanlar
Görsel 1: Görev Ekle formu görünümü

Alt Görevler

Büyük bir görevi daha küçük adımlara bölmek için Alt Görevler bölümünü kullanın. Alt görev eklemek için:

  1. “+ Alt Görev Ekle” linkine tıklayın

    Form altındaki bu link tıklandığında alt görev başlığı giriş alanı açılır.

  2. Başlığı girin ve Enter’a basın

    Her Enter yeni bir alt görev satırı açar. İstediğiniz kadar alt görev ekleyebilirsiniz.

  3. Sıralamayı sürükleyerek düzenleyin

    Alt görev satırlarının solundaki •• ikonu ile sırayı değiştirebilirsiniz.

Alt Görev Bağımsızlığı

Alt görevlerin kendi ayrı atanan kişisi ve son tarihi olabilir; üst görevden bağımsız takip edilir. Üst görev kapatılsa bile alt görevler otomatik kapanmaz.

Müşteri Bağlantısı

Görevi bir müşteriyle ilişkilendirmek için Müşteri alanına müşteri adını yazarak arama yapın ve seçin. Bağlı görevler müşteri detayındaki Görevler sekmesinde de görünür.

İsteğe bağlı olarak görevi bir Portföy ile de ilişkilendirebilirsiniz; bu sayede portföy sayfasından ilgili tüm görevleri tek noktada izleyebilirsiniz.

Kaydet & Atama

Tüm alanları doldurup “Görevi Kaydet” butonuna tıkladığınızda:

  • Görev Görev Listesi’ne eklenir.
  • Atanan kişiye uygulama içi bildirim gönderilir.
  • Eğer hatırlatıcı ayarlandıysa belirtilen gün sayısı önce e-posta bildirimi tetiklenir.
  • Bağlı müşterinin aktivite akışına otomatik log düşer.
Taslak Kaydetme

Formu kaydetmeden kapatmak istediğinizde sistem taslak olarak saklamak isteyip istemediğinizi sorar; taslaklar Görev Listesi’nde ayrı bir görünümde listelenir.

İpuçları

  • Müşteri sayfasından açılan görev formunda müşteri alanı otomatik dolu gelir; zaman kazandırır.
  • Son Tarih alanını boş bırakmak serbesttir; ancak takip kolaysaşması açısından her göreve tarih eklenmesi tavsiye edilir.
  • Tekrar eden görevler için Yinele seçeneğini aktif edin (günlük / haftalık / aylık).
  • Görevi kaydettikten sonra açılan detay panelinde yorum bölümünde ekip arkadaşlarınızı @ ile etiketleyebilirsiniz.