Nasıl Açılır?

Belge ekleme formuna üç farklı yoldan erişebilirsiniz:

  1. Belgeler Listesinden

    Sol menüden Belgeler’e gidin. Sağ üstteki “+ Belge Ekle” butonuna tıklayın.

  2. Müşteri Sayfasından

    Müşteri detayının Belgeler sekmesinde “Belge Yükle” butonuna basın; müşteri bağlantısı otomatik dolu gelir.

  3. Sürükle & Bırak

    Bilgisayarınızdan bir dosyayı doğrudan Belgeler Listesi ekranına sürükleyin; yükleme formu otomatik açılır.

Dosya Seçimi

Form açıldığında ekranın ortasında büyük bir sürükle-bırak alanı görünür. Dosya seçmek için:

  • Dosyaları doğrudan bu alana sürükleyin, veya
  • Alana tıklayarak sistem dosya seçicisini açın ve dosyaları seçin.

Desteklenen format ve boyut sınırı için Belgeler Listesi › Dosya Türleri bölümüne bakın. Tek yüklemede en fazla 10 dosya eklenebilir.

Yükleme Önizlemesi

Dosyalar seçildikten sonra formün altında her dosya için küçük bir önizleme kartı belirir. Bu aşamada dosya yüklenmemiştir; “Kaydet” butonuna basmadan herhangi bir dosyayı listeden kaldırabilirsiniz.

Belge Ekle — dosya seçimi ve form
Görsel 1: Belge Ekle formu — dosya sürükle-bırak alanı

Form Alanları

Dosya seçiminin altında yer alan meta bilgi alanları:

Alan Açıklama Zorunlu
Dosya Adı Sistemde görünecek ad; varsayılan olarak orijinal dosya adı gelir Evet
Açıklama Belgenin içeriği hakkında serbest not Hayır
Klasör Belgenin yerleştirileceği klasör; boş bırakılırsa kök dizine eklenir Hayır
Etiketler Arama ve filtrelemede kullanılan serbest etiketler Hayır
Müşteri Belgeyi bağlamak istediğiniz müşteri Hayır
Portföy Belgeyi bağlamak istediğiniz portföy ilanı Hayır

Müşteri Bağlantısı

Müşteri alanına müşteri adını yazarak arama yapın ve seçin. Bağlantı kurulduktan sonra bu belge;

  • Müşteri detayının Belgeler sekmesinde otomatik görünür,
  • Müşteri bazlı belge filtresinde listelenir,
  • Müşteri aktivite geçmişine “Belge eklendi” notu düşer.

Bir belgeyi aynı anda hem müşteri hem portföy ile ilişkilendirebilirsiniz; iki bağlantı birbirini dışlamaz.

İpuçu

Sözleşme gibi kritik belgeleri hem müşteriye hem ilgili portföye bağlayın; iki taraftan da hızlıca erişebilirsiniz.

Toplu Yükleme

Aynı anda birden fazla dosya yüklerken her dosya için ayrı ayrı meta bilgi girmek zorunda değilsiniz. Form şu iki modü destekler:

  • Tek Meta — Tüm Dosyalara Uygula: Formün üstündeki alanları doldurun; aynı açıklama, klasör, etiket ve bağlantı tüm yüklenen dosyalara uygulanır.
  • Dosya Başına Meta: Önizleme kartlarında her dosya için ayrı ayrı ad ve açıklama düzenleyebilirsiniz.
Aynı Adlı Dosya

Aynı klasörde aynı adlı bir belge varsa sistem üzerine yazma ya da yanı sıra kaydetme seçeneği sunar. Üzerine yazma durumunda eski dosya kalıcı olarak silinir.

Kaydet

Tüm alanları doldurup “Belgeleri Yükle” butonuna tıkladığınızda:

  • Dosyalar sunucuya yüklenir; yükleme ilerleme çubuğu görünür.
  • Yükleme tamamlandığında Belgeler Listesi’ne yönlendirilirsiniz.
  • Bağlı müşteri/portföy aktivite akışına otomatik log düşer.

İpuçları

  • Dosya adını anlamlı tutun; “tapu.pdf” yerine “Ahmet-Yilmaz-Tapu-2026.pdf” gibi isimler aramayı kolaylaştırır.
  • Etiket olarak belge türünü ekleyin: tapu, sozlesme, kimlik, ekspertiz vb.
  • HEIC formatındaki iPhone fotoğrafları otomatik JPEG’e dönüştürülerek kaydedilir.
  • Yükleme tamamlanmadan sayfayı kapatmayın; tarayıcı uyarı gösterse de yükleme yarıda kesilebilir.