Performans Raporları
Danışman bazlı detaylı performans raporlarını inceleyin, filtreleyip grafik görünümde analiz edin ve Excel/CSV/PDF formatında dışa aktarın.
Genel Bakış
Performans Raporları sayfası ne işe yarar?
Performans Raporları, her danışman için dönemsel satış, ciro, başarı oranı ve dönüşüm verilerini derleyerek kapsamlı raporlar sunar. Yöneticiler bu sayfayı haftalık, aylık veya çeyreklik değerlendirme toplantılarında kullanır.
Danışman Raporları
Her danışman için ayrı ayrı performans özeti.
Gelişmiş Filtreler
Dönem, danışman, ofis ve metrik bazında filtreleyin.
Grafik Görünüm
Verileri çubuk, çizgi ve pasta grafikleriyle görselleştirin.
Dışa Aktarma
Excel, CSV ve PDF formatlarında rapor indirin.
Sayfaya erişmek için
Performans → Raporlar menüsünü izleyin veya
adres çubuğuna /performance/reports yazın.
Danışman Bazlı Raporlar
Her danışman için hangi bilgiler görüntülenir?
Raporlar sayfası her danışman için genişletilebilir bir kart yapısı kullanır. Kart başlığında özet metrikler, açıldığında ise detaylı grafik ve tablo görünümleri yer alır.
| Metrik | Açıklama | Birim |
|---|---|---|
| Toplam Satış | Seçili dönemdeki satış adedi | Adet |
| Toplam Ciro | Gerçekleşen toplam satış tutarı | ₺ |
| Hedef | Dönem için belirlenen satış hedefi | Adet / ₺ |
| Başarı Oranı | Gerçekleşen / Hedef × 100 | % |
| Dönüşüm Oranı | Görüşülen lead'den satışa dönüşüm yüzdesi | % |
| Ort. İşlem Süresi | Lead'den kapanışa geçen ortalama gün | Gün |
Danışman kartının sağ üst köşesindeki ↗ Detay butonuna tıklayarak o danışmanın tam kişisel raporuna geçebilirsiniz.
Filtreleme
Raporları ihtiyacınıza göre nasıl daraltırsınız?
Sayfanın üstündeki filtre çubuğu birden fazla kriteri aynı anda uygulamanızı sağlar. Filtreler değiştikçe raporlar ve grafikler anlık olarak güncellenir.
-
1Dönem seçin
Bu Ay, Geçen Ay, Bu Çeyrek, Bu Yıl veya özel tarih aralığı seçeneklerinden birini kullanın.
-
2Danışman filtresi uygulayın
Belirli bir danışmanı ya da tümünü görüntülemek için danışman seçici açılır menüsünü kullanın.
-
3Metrik sıralama yapın
Satış, ciro veya başarı oranına göre azalan/artan sıralama uygulayın.
-
4Filtreleri sıfırlayın
Tüm filtreleri kaldırmak için "Sıfırla" butonuna tıklayın; sayfa varsayılan görünümüne döner.
Aktif filtreler sayfanın üstünde etiket olarak görünür. Bir etiketi tıklayarak sadece o filtreyi kaldırabilirsiniz.
Grafikler
Veriler nasıl görselleştirilir?
Raporlar sayfası, ham tabloların yanı sıra birden fazla grafik türüyle verileri görselleştirir. Grafik sekmesi aktifken tüm danışmanların karşılaştırmalı görünümü sunulur.
Çubuk Grafik
Danışmanlar arası satış ve ciro karşılaştırması.
Trend Çizgisi
Seçili danışmanın dönem içi performans eğrisi.
Hedef Çubuğu
Hedef vs. gerçekleşen karşılaştırmalı bar görünümü.
Pasta Grafik
Ekip içindeki ciro paylaşımı dağılımı.
Grafik üzerindeki bir veri noktasına tıklayarak o danışmanın o döneme ait detay tablosunu açabilirsiniz.
AI Rapor Analizi
Yapay zeka destekli rapor yorumlaması nasıl çalışır?
Sayfanın üst bölümünde AI Rapor Analizi widget'ı bulunur. Butona tıklandığında sistem seçilen dönemin tüm raporlarını analiz eder ve dört bölümde özet sunar.
| Bölüm | İçerik |
|---|---|
| 📊 Rapor Özeti | Dönem genelinde öne çıkan trendler ve genel durum |
| 💪 Güçlü Performans | Hedefini aşan veya üst sıralardaki danışmanlar |
| ⚠️ Risk Noktaları | Hedefin altında kalan ve destek gerektiren durumlar |
| 🚀 Öneriler | Yönetici için aksiyon önerileri ve öncelik listesi |
AI analizi Yenile butonuyla tekrar çalıştırılabilir. Her yenilemede filtre ve dönem seçimine göre güncel analiz üretilir.
AI önerileri karar desteği amacıyla sunulur. Nihai değerlendirme ve aksiyonlar yöneticinin takdirine bırakılmalıdır.
Dışa Aktarma
Raporları hangi formatlarda indirebilirsiniz?
Sayfanın sağ üst köşesindeki Dışa Aktar butonu üç farklı format sunar. Dışa aktarma seçili filtre ve döneme göre yapılır.
-
1Filtreleri ayarlayın
Dönem ve danışman filtrelerini istediğiniz şekilde ayarlayın; dışa aktarma bu seçime göre yapılır.
-
2Dışa Aktar butonuna tıklayın
Sağ üst köşedeki "Dışa Aktar" butonunu tıklayın ve format seçin.
-
3Dosyayı indirin
Tarayıcınız dosyayı otomatik olarak indirme klasörüne kaydeder.
Excel tavsiyesi: Aylık yönetim raporları için Excel formatını tercih edin; formül ve grafik eklemek kolaylaşır.
İpuçları
Performans raporlarını daha etkin kullanmak için öneriler.
Aylık kapanış: Her ay sonunda filtreyi "Bu Ay" yaparak tüm danışmanların raporunu dışa aktarın ve bir klasörde saklayın. Bu, yıllık karşılaştırma için değerli veri sağlar.
Kıyaslamalı analiz: Aynı danışman için iki farklı dönem filtresi açarak (iki sekme) performans değişimini manuel karşılaştırın.
Yönetici değerlendirme toplantısı: Haftalık 1-on-1 görüşmelerden önce ilgili danışmanın raporunu filtreleyin ve AI analizini çalıştırın; görüşmeye hazırlıklı gelin.
Veri gecikmesi: Raporlar gerçek zamanlı değil, gün sonu işlenmiş verilerle çalışır. Gün içi satışlar ertesi gün sabahına kadar rapora yansımayabilir.
İlgili Makaleler
Performans modülünün diğer sayfalarını da inceleyin.