Genel Bakış

Belgeler Listesi, sisteme yüklenen tüm dosyaların merkezi arşividir. Sozleşmeler, tapu fotokopileri, ekspertiz raporları, müşteri kimlik belgeleri gibi her tür dosyayı buradan yönetebilirsiniz. Belgeler isteğe bağlı olarak müşteri, portföy veya danışman bazlı ilişkilendirilebilir.

Müşteri Sayfasından da Erişilebilir

Bir müşteriye ait belgelere doğrudan müşteri detay sayfasının Belgeler sekmesinden de ulaşabilirsiniz. Bu sekme Belgeler Listesi’ni o müşteriye göre otomatik filtreler.

Belgeler Listesi — ana ekran görünümü
Görsel 1: Belgeler Listesi — tüm dosyaların liste görünümü

Filtreler & Arama

Ekranın üstündeki arama ve filtre çubuğuyla belgeleri hızla daraltabilirsiniz:

Filtre Açıklama
Arama Dosya adı, açıklama veya etiket üzerinden tam metin arama
Dosya Türü PDF / Word / Excel / Görsel / Diğer
Müşteri Belirli bir müşteriye bağlı tüm belgeler
Klasör Belirli bir klasör içindeki belgeler
Yükleme Tarihi Bugün / Bu Hafta / Bu Ay / Tarih aralığı
Yükleyen Belirli bir ekip üyesinin yüklediği belgeler

Belge Kartı

Listede her satır bir belgeyi temsil eder. Satıra tıkladığınızda yan panelde belge önizlemesi ve detayları açılır:

  • Önizleme — PDF ve görseller doğrudan tarayıcıda açılır
  • Meta Bilgi — dosya boyutu, yükleme tarihi, yükleyen kişi
  • Bağlı Kayıt — ilişkilendirilen müşteri veya portföy linki
  • Açıklama — belgeye eklenen serbest not
  • Etiketler — arama ve filtrelemede kullanılan etiketler
  • İndirme & Silme — hızlı eylem butonları
Silme Geri Alınamaz

Silinen belgeler çöp kutusuna taşınmaz; kalıcı olarak silinir. Silme işleminden önce sistemi onay sorar; dikkatli olun.

Dosya Türleri

Sistem aşağıdaki dosya uzantılarını destekler:

  • Belgeler: PDF, DOCX, DOC, TXT, XLSX, XLS, PPTX
  • Görseller: JPG, JPEG, PNG, WEBP, HEIC
  • Arşivler: ZIP, RAR (önizleme desteklenmez, sadece indirme)

Tek dosya boyutu sınırı 50 MB’tır. Daha büyük dosyalar için sıkıştırma yapmanız önerilir.

Toplu Yükleme

Birden fazla dosyayı aynı anda yüklemek için Belge Ekle sayfasında dosya seçiciye birden fazla dosya sürükleyebilir ya da Ctrl/Cmd tuşunu basılı tutarak çoklu seçim yapabilirsiniz.

Klasörler

Sol paneldeki klasör ağacı belgeleri kategorize etmenizi sağlar. Yeni klasör oluşturmak için sol panelin altındaki “+ Klasör” linkine tıklayın ve bir ad verin. Klasörler iç-içe yerleştirilebilir (en fazla 3 kademe).

Bir belgeyi klasöre taşımak için belge satırının sağındaki … menüsünden “Klasöre Taşı” seçeneğini kullanın.

Toplu İşlem

Birden fazla belgeye aynı işlemi uygulamak için satır başındaki onay kutusunu işaretleyin. Seçim yapıldığında altında şu toplu işlemler belirir:

  1. Klasöre Taşı

    Seçili tüm belgeleri istediğiniz klasöre toplu olarak taşıyın.

  2. İndir

    Seçili belgeleri ZIP olarak paketleyip tek seferde indirin.

  3. Etiket Ekle

    Seçili tüm belgelere aynı etiketi toplu olarak atayın.

  4. Sil

    Seçili belgeleri kalıcı olarak silin. Bu işlem geri alınamaz.

İpuçları

  • Belgeleri sık kullanılan klasör yapısıyla düzenleyin; örneğin Müşteri › Kimlik Belgeleri ve Müşteri › Sözleşmeler.
  • Etiket kullanımı arama hızını ciddi ölçüde artırır; her belgeye en az bir etiket eklemeyi alışkanlık haline getirin.
  • Müşteriye bağlı belgeler otomatik olarak müşteri detayının Belgeler sekmesinde görünür; tekrar manüel ilişkilendirmenize gerek yoktur.
  • Yeni belge yüklemek için sağ üstteki Belge Ekle butonunu kullanın.