Genel Bakış

Portföy Teklif Geçmişi, CRM'de bir portföy için müşterilere iletilen tekliflerin merkezi listesidir. Sayfanın üst kısmında Toplam Teklif sayısını gösteren özet kart, altında ise tarih sıralı teklif tablosu yer alır.

Erişim Yolu

Portföy Listesi'nde ilgili portföyün kart menüsünden "Teklif Oluştur" veya üst menüden "Teklif Geçmişi" sekmesine tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz.

Teklif Listesi

Tablo, o portföye ait tüm teklifleri en yeniden en eskiye doğru listeler. Her satırda şu bilgiler yer alır:

Portföy Müşteri Teklif Fiyatı Durum Tarih
Kadıköy 3+1 Daire Mehmet Yılmaz ₺4.250.000 Beklemede 8 Mar 2026
Ataşehir 2+1 Kiralık Ayşe Kara ₺22.000 Kabul Edildi 5 Mar 2026
Beşiktaş Ofis Can Demir ₺8.700.000 Reddedildi 1 Mar 2026

Durum Takibi

Her teklif, sürecin hangi aşamasında olduğunu gösteren bir durum etiketi taşır:

  • Beklemede — Teklif gönderildi, müşteri henüz yanıt vermedi.
  • Kabul Edildi — Müşteri teklifi onayladı; süreci ilerlemeye hazır.
  • Reddedildi — Müşteri teklifi reddetti; yeni fiyat teklifine karar verilebilir.
  • Taslak — Henüz gönderilmemiş, hazırlık aşamasındaki teklif.

Durum güncellemesi Leads veya Süreç (Kanban) sayfasından da yapılabilir; değişiklik bu listede anında yansır.

Yeni Teklif Oluşturma

Sayfanın sağ üst köşesindeki "+ Yeni Teklif" butonuna tıkladığınızda teklif oluşturma formu açılır. Aynı form Portföy Listesi'ndeki kart menüsünden de erişilebilir.

  1. Portföyü Seçin

    Teklif oluşturmak istediğiniz portföyü dropdown'dan seçin. Önceden portföy sayfasından geldiyseniz alan otomatik dolu gelir.

  2. Müşteriyi Seçin

    CRM'deki mevcut müşteriler listesinden teklifi alacak kişiyi seçin.

  3. Teklif Fiyatını Girin

    TL, USD veya EUR cinsinden teklif tutarını girin. İlan fiyatından farklı olabilir.

  4. Ödeme Planı ve Notları Ekleyin (opsiyonel)

    Kampanya metni, ödeme planı detayları veya müşteriye özel notlar ekleyebilirsiniz.

  5. Kaydet ve Gönder

    "Teklifi Kaydet" butonu teklifi taslak olarak kaydeder. "Müşteriye Gönder" butonu seçilirse teklif müşteriye e-posta/bildirim olarak iletilir.

Teklif Silme

Listede bir teklifin satırındaki çöp kutusu ikonuna tıkladığınızda onay diyaloğu açılır:

Geri Alınamaz İşlem

"Bu teklifi silmek istediğinizden emin misiniz? Bu işlem geri alınamaz." — Onayladıktan sonra teklif kalıcı olarak silinir ve listeye geri döndürülemez.

Teklife ihtiyaç duymayacaksanız silmek yerine durumu "Taslak" olarak bırakmayı tercih edebilirsiniz; böylece tarihsel kaydı korunur.

Teklif Geçmişi sayfası genel görünüm
Görsel 1: Teklif listesi — durum etiketleri ve işlem butonları

İpuçları ve En İyi Uygulamalar

  • Teklifi göndermeden önce fiyatı ve ödeme planını müşteriyle sözlü olarak teyit edin; dijital onay daha hızlı gelir.
  • Reddedilen teklifler için yeni bir teklif oluşturun ve fiyat gerekçesini not alanına ekleyin; müşteri ilişkisini güçlendirir.
  • Aynı portföy için birden fazla müşteriye aynı anda teklif gönderilebilir; durum takibini takip listesinden yönetin.
  • Teklif kabul edildikten sonra Kanban borcunu bir sonraki aşamaya taşımayı unutmayın.