Genel Bakış
Leads Yönetimi, sisteme gelen tüm potansiyel müşterileri (lead) merkezileştiren ve yönetmenizi sağlayan modüldür. Telefon, web formu, sosyal medya reklamı veya API gibi farklı kanallardan gelen leadler bu sayfada toplanır; filtrelenerek ilgili danışmana atanabilir ve süreç akışına taşınabilir.
Leads listesindeki her kayıt "Aşama" durumuna göre renk kodlanır: Yeni (mavi), Arandı (sarı), Dönüştürüldü (yeşil), Kötü Lead (kırmızı).
Lead Filtreleme
Sayfanın üst kısmındaki filtre çubuğu, büyük lead listenizi hızla daraltmanızı sağlar. Kullanılabilecek filtreler:
- Tarih Aralığı — Leadlerin sisteme girildiği tarihe göre aralık seçin.
- Aşama — Yeni, Arandı, Dönüştürüldü veya Kötü Lead seçeneklerinden bir veya birkaçını seçin.
- Etiketler — Çoklu etiket seçimi ile segmentasyon yapın (örn. "Sıcak Lead", "VIP", "Fuardan").
- Kaynak — Web, Sosyal Medya, WhatsApp, Telefon, Reklamlar, Portal, Referans, Ofis, QR Kod, Arveya Form, Arveya API veya E-posta filtrelerinden birini seçin.
- Mükerrer Toggle — Aynı telefon veya e-posta adresine sahip tekrar eden kayıtları görüntüleyin.
Mükerrer filtresi açıkken kırmızıyla işaretlenen kayıtlar tekrar girişlerdir. Bu kayıtları birleştirerek veri kalitesini artırabilirsiniz.
Tablo Sütunları
Leads tablosu şu sütunlardan oluşur: Tarih, Müşteri (ad-soyad), İletişim (telefon/e-posta), Etiketler, Kaynak, Temsilci (atanan danışman), Son İşlem (son aktivite tarihi) ve İşlemler (düzenle/dönüştür/sil). Sütun başlıklarına tıklayarak sıralama yapabilirsiniz.
Lead Ekleme (Tek Kayıt)
Sağ üst köşedeki "Lead Ekle" butonuna tıkladığınızda bir modal form açılır. Bu form iki sekme içerir; tek kayıt için ilk sekmeyi kullanın.
-
Ad ve Soyad girin
Zorunlu alanlardır. Leadnin tam adını girerek kaydı tanımlanabilir hale getirin.
-
Telefon numarasını girin
Telefon alanı uluslararası format destekler (intl-tel-input). Ülke bayrağına tıklayarak ülke kodunu seçin, ardından numarayı girin.
-
Kaynağı ve etiketleri seçin
Leadnin hangi kanaldan geldiğini belirtin. Etiket ekleyerek segmentasyonu güçlendirin.
-
Temsilci atayın (opsiyonel)
Leadi doğrudan bir danışmana atayabilirsiniz. Atanmamış leadler "Atanmamış" havuzunda bekler.
-
"Kaydet" butonuna tıklayın
Lead sisteme eklenir ve tablonun en üstünde görüntülenir.
Excel ile Toplu Lead Aktarımı
"Lead Ekle" modalındaki ikinci sekme olan "Excel ile Toplu Yükleme" sekmesine geçin. Bu yöntemle yüzlerce veya binlerce kaydı tek seferde içe aktarabilirsiniz.
Dosyayı yüklemeden önce ilk satırın başlık satırı olduğundan ve telefon numaralarının +90 veya 0 ile başladığından emin olun. Maksimum dosya boyutu 10 MB'dır.
-
Şablon dosyasını indirin
Modal içindeki "Örnek Şablonu İndir" bağlantısına tıklayın. Dosyanızı bu şablona uygun düzenleyin.
-
Dosyayı yükleyin
Hazırladığınız Excel veya CSV dosyasını sürükle-bırak alanına bırakın ya da "Dosya Seç" ile yükleyin.
-
Alan eşleştirmesini onaylayın
Sistem sütunları otomatik olarak eşleştirir. Yanlış eşleşme varsa açılır menüden doğru CRM alanını seçin.
-
Aktarımı başlatın
"Aktarımı Başlat" butonuna tıklayın. Tamamlandığında hatalı satırlar varsa rapor olarak gösterilir; indirebilirsiniz.
Entegrasyon Merkezi
Leads sayfasındaki "Entegrasyonlar" butonuna tıkladığınızda dört farklı entegrasyon seçeneği sunan bir modal açılır. Bu entegrasyonlar aracılığıyla leadler otomatik olarak ve sürekli olarak sisteme aktarılır — manuel giriş gerekmez.
Web Form Oluşturucu
Sitenize gömmek için hazır bir HTML formu oluşturun. Doldurulan her form otomatik olarak lead olarak kaydedilir.
E-Posta Ayrıştırıcı
IMAP bağlantısıyla e-posta gelen kutunuzu bağlayın; belirlediğiniz kurallara göre e-postalar otomatik lead'e dönüştürülür.
Meta / Sosyal Medya
Facebook ve Instagram reklam formlarınızı bağlayın. Reklamlara gelen leadler gerçek zamanlı olarak sisteme düşer.
API Entegrasyonu
REST API ile kendi yazılımınızdan veya üçüncü taraf araçlardan lead gönderin. API anahtarı ve endpoint dokümantasyonuna buradan ulaşın.
Web Form Entegrasyonu
Web Form Oluşturucu sekmesinde form alanlarını (ad, soyad, telefon, e-posta, mesaj vb.) sürükle-bırak ile düzenleyin ve forma özel etiket veya kaynak atayın. Form hazır olduğunda "Kodu Kopyala" butonuna tıklayın ve aşağıdaki embed kodunu web sitenizin ilgili sayfasına yapıştırın:
<!-- Arveya Lead Form -->
<script
src="https://app.arveya.com/form/embed.js"
data-form-id="FORM_ID_BURAYA"></script>
Her forma farklı bir kaynak etiketi (örn. "Ana Sayfa Formu", "İletişim Sayfası") atayarak hangi sayfadan daha çok lead geldiğini takip edebilirsiniz.
E-Posta Ayrıştırıcı
E-Posta Ayrıştırıcı, IMAP protokolü üzerinden e-posta kutunuzu Arveya CRM'e bağlamanızı sağlar. Kurulum adımları:
-
IMAP bilgilerini girin
Sunucu adresi (örn. imap.gmail.com), port (993), e-posta ve uygulama şifrenizi girin.
-
Klasör seçin
Hangi e-posta klasörünün izleneceğini belirleyin (örn. "Gelen Kutusu" veya özel bir "Leads" klasörü).
-
Ayrıştırma kurallarını tanımlayın
Konu başlığı veya gönderici domainini temel alarak e-postaları otomatik lead'e dönüştürme kuralları ekleyin.
-
Bağlantıyı test edin
"Bağlantıyı Test Et" butonuyla yapılandırmayı doğrulayın. Başarılı bağlantı sonrasında sistem her 5 dakikada bir yeni e-postaları tarar.
Meta / Sosyal Medya Entegrasyonu
Facebook ve Instagram reklam kampanyalarınızdaki Lead Formu başvurularını gerçek zamanlı olarak Arveya CRM'e aktarın.
-
Meta Business hesabınızı bağlayın
"Meta ile Bağlan" butonuna tıklayın ve Facebook oturum açma ekranında reklam hesabı ve sayfa izinlerini onaylayın.
-
Bağlamak istediğiniz sayfaları seçin
Birden fazla Facebook Sayfası veya Instagram Hesabını seçip her birini ayrı kaynak etiketiyle eşleştirebilirsiniz.
-
Alan eşleştirmesini yapın
Meta form alanlarını (First Name, Last Name, Phone Number vb.) CRM alanlarıyla eşleştirin. Eşleştirme bir kez yapılır; sonraki leadler otomatik işlenir.
Meta entegrasyonu için Facebook Pages ve Ads izinlerine sahip bir Business Manager hesabına ihtiyacınız var. Kişisel hesaplarla entegrasyon desteklenmez.
API Entegrasyonu
Kendi yazılımlarınızdan veya Zapier, Make gibi otomasyon araçlarından lead göndermek için Arveya REST API'sini kullanabilirsiniz. API endpoint'i ve örnek istek:
POST
https://app.arveya.com/api/v1/leads
Authorization: Bearer {API_KEY}
Content-Type: application/json
{
"first_name":
"Ahmet",
"last_name":
"Yılmaz",
"phone":
"+905321234567",
"email":
"ahmet@ornek.com",
"source":
"api",
"tags": ["sıcak", "fuar-2026"] }
API anahtarınızı Ayarlar → Entegrasyonlar → API bölümünden oluşturabilirsiniz. Her API anahtarına ayrı yetki seviyesi (sadece yazma, okuma+yazma) atanabilir.
API varsayılan olarak dakikada 120 istek limitine tabidir. Yüksek hacimli aktarımlar için destek ekibimizle iletişime geçin.
İpuçları ve En İyi Uygulamalar
- Her lead kaynağını doğru seçin; böylece hangi kanalın en fazla dönüşüm sağladığını analiz edebilirsiniz.
- Etiket standardizasyonu yapın: tüm ekibin aynı etiket adlarını kullandığından emin olun (büyük/küçük harf farkı önemlidir).
- Yeni gelen leadleri en geç 24 saat içinde arayın; ilk temas hızı dönüşüm oranını doğrudan etkiler.
- Kötü lead olarak işaretlediğiniz kayıtları silmeyin; ileride yeniden aktif olabilirler ve geçmişi korunmuş olur.
- API ve form entegrasyonlarını sandbox ortamda test edin canlıya almadan önce; böylece gerçek müşteri verisi bozulmaz.